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是收縮還是擴張?專家給客車企業脫困支招

2019-06-12 11:57:00   原文來源:中國財經觀察報

客車行業這兩年的日子過得似乎有些難。

除產銷量連年下降、提前入冬外,今年3月26日新能源補貼退坡政策帶來的影響更是讓客車企業有些喘不過氣。雖然有不少企業將希望寄托在氫燃料電池客車和無人駕駛技術上,但傳統客車國內市場的嚴峻形勢,讓客車企業的發展空間越來越窄,競爭也越來越激烈。

該怎么辦呢?下面的觀點或許有所啟發。

收縮國內客車業務

等待東山再起

中國公路學會客車分會副秘書長佘振清在2019客車行業形勢發展報告會上指出,客車企業在不同時期要有不同的應對策略。目前形勢下,不妨收縮國內業務,蟄伏幾年,積累力量,平穩度過“寒冬期”,等待東山再起。

數據顯示,2019年1-3月,中國客車統計信息網統計的40家客車企業累計銷售5米以上客車38530輛。其中5米以上新能源客車銷量為15775輛,同比增長54.13%,傳統客車銷量則繼續下滑,為22755輛,整體降幅達14.48%,其中座位客車下降11.84%、公交客車下降22.16%。

從細分領域來看,在新能源客車市場啟動之前,公交客車的年需求量一直徘徊在5-7萬輛之間,2013-2016年公交客車銷量呈現井噴的態勢,2017、2018年兩年公交客車銷量即使有所回落,但仍接近10萬輛。佘振清分析認為,這主要歸功于新能源補貼政策,2013年以來公交客車銷量的超常規增長,使市場已嚴重透支;此外,新能源公交客車替換下來的二手公交客車總量超過20萬輛,需要市場來消化。

公路客車方面,需求量連年下降,保有量從2012年的87萬輛下降到2018年的79.66萬輛,而且有加速萎縮趨勢。

校車從2011年進入市場,2013年銷量超過2.8萬輛,之后每況愈下,2018年銷量為1.6萬輛。2019年一季度,校車銷量同比下降41.32%,市場形勢不容樂觀。

國內客車市場遇冷,不僅表現在細分車型的需求量和市場規模的萎縮,也表現在經營效益的下降。分析客車行業5家上市公司年報發現,客車行業經營效益下降趨勢十分明顯。首先,營收下滑。2010年以來,5家上市公司營收高峰出現在2016年,超過750億,2017年為666億,2018年為617億,呈逐年下滑趨勢;其次,凈利潤下滑,凈利潤高峰與營收一致,也出現在2016年,2017、2018逐年下滑,2018年凈利潤總額僅略高于2011年;再者,新能源補貼政策紅利正迅速消退,2013年新能源客車市場正式啟動前,全行業利潤率在4%左右,2014年后高于5%,2018年迅速跌回3%以下。

鑒于目前的市場現狀,佘振清給出了發展建議。他指出,前幾年,在新能源客車快速擴張時,投資換市場風靡整個客車行業,很多企業跟風而上,但在國內市場萎縮之際,客車企業應該收縮業務規模,集中優勢資源,努力維護企業的行業地位,進行內部整頓,查遺補漏,梳理業務流程,加強員工培訓,積蓄力量,以等待新的機遇出現。

出口助力擺脫內需低迷困局

因地制宜拓展國際市場

國內客車需求疲軟短期內將不可避免,將戰略重心向出口轉移值得嘗試。歐科佳(上海)汽車電子設備有限公司董事長總經理張小平在上述報告會上指出,海外市場是中國客車行業在內需低迷期的出路。

根據國際汽車制造商組織OICA提供的數據顯示,2018年全球共生產了27.51萬輛大型客車公交車,其中亞洲產量為20.82萬輛,占比76%,歐洲產量為3.72萬輛,占比14%;美洲(不包含北美國家)產量為2.85萬輛,占比10%;非洲(不包含北非國家)產量為0.12萬輛,占比0.4%。

張小平認為,不同的大洲經濟發展水平、市場需求、環保法規各有不同,中國客車企業在拓展國際市場時,需要根據不同地區的具體情況具體分析,區別對待。

分大洲來看

歐洲環保要求高,排放標準趨嚴,已開始去燃油動力化并在新能源客車技術研發上發力,客車特別是公交車的智能網聯化逐漸成為標配,對中國客車的進入形成了真實的門檻;歐盟的先發國家和后發國家之間的發展水平差異巨大,因此可以區別對待量體裁衣。中國客車在歐洲市場能成功的基礎依然是價格優勢,但是需提升可靠性和耐用性。

亞洲市場(除日本和韓國)是中國客車行業最適宜耕耘的市場,同時亞洲地區加入“一帶一路”倡議的國家多,有利于形成以中國客車標準和供應鏈為基礎的共同市場。在亞洲地區,中國客車企業應盡量避免同質化競爭,協商出合作共贏的局面讓共同利益最大化。

北美洲的三個國家里,墨西哥公共交通的占比最大,有豐富的天然氣資源,對天然氣動力客車接受度更高。在美國,新能源客車有一定的機會,但開拓市場的投入與產出不成比例,加拿大市場與美國市場類似,傳統動力客車幾無機會,唯有新能源公交車憑性價比尚可一試。

中南美洲是中國客車海外第二大區域市場,中國客車企業已耕耘多年,創造了多種模式,域內國家對法規的詮釋和執行受政府換屆影響很大,同時該地區國家環保意識非常強,對新能源客車持非常開放的態度,希望引進更多新能源客車,并且,該地區本土客車制造企業不多,大部分國家只能進口汽車,因此不存在保護本土企業的準入壁壘。

大洋洲的兩個主要國家澳大利亞和新西蘭均為英聯邦國家,對客車的標準要求與歐洲相近,可以按照歐洲和英國標準的技術路線進行設計,但該地區市場規模不大,事半功倍的做法是和當地客車車身制造商合作以降低推廣市場成本。

非洲國家多人口也多,但大部分國家發展水平低,是人均車輛擁有量最低的大陸,北非及馬格里布國家受歐洲影響很大基本上遵從歐洲客車標準,但中國客車有成本優勢;這里是“一帶一路”倡議的重要目的地,政策紅利高,但中國客車出口非洲國家的覆蓋面較低,潛力大;很多非洲國家還沒有建立嚴格的環保要求,對客車的需求以價格低皮實耐用為準。

在走出去的過程中,中國的客車企業應該把產品品質作為出口客車最重要的追求,只有提供完善的售后服務才能確保長久的市場份額,此外,與優質的零部件供應商合作,也將會對中國客車企業的出口業務起到積極作用。

戰略重心轉移

或是發展突破口

近年來,大中型客車的出口一直維持在2萬輛左右,僅占大中型客車總銷量的13%左右,多數客車企業將出口目標定義在30%,離設定的出口目標還有一定距離。

在客車走向海外的過程中,宇通出口的“古巴模式”享譽業內。宇通客車分階段拓展古巴市場,逐步深入,強化當地售后服務能力,保證了合作的多樣性及長期合作,實現了客車企業與出口地的合作共贏。

擴大二手客車出口業務也是擴大客車市場外延的重要途徑之一。從政策角度來看,2019年4月26日,商務部會同公安部、海關總署三部門聯合下發《關于支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》,明確二手車出口的有關要求和工作任務,確定了首批開展二手車出口業務的10個省市地區。

此外,開展二手車出口是深化“一帶一路”合作、推動外貿高質量發展的重要途徑,“一帶一路”沿線國家也成為我國二手客車出口的重要潛在市場。而國內新能源公交替換下來的二手公交客車為該業務提供了豐富的資源。如果能夠盤活這一部分二手客車,騰出國內市場空間,將是客車市場和客車行業的福音。

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