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華為、三星、小米和柔宇首發混戰的柔性屏,為什么蘋果缺席了?

2019-04-02 11:59:27   原文來源:中國財經觀察報

“以史為鑒,可以知興替”

——《舊唐書·魏徵傳》

“到底丟哪了?!”一位西裝革履的男子早已沒了往日成功人士那樣的沉著冷靜,在心底歇斯底里地吶喊著。

此時離他航班落地已經過去兩個多小時了,他未曾離開過飛機,也絲毫沒有產生放棄的念頭。身為《財富》雜志冠名“iPod之父”的知名企業副總裁,他還從來如此焦急地尋找過一樣東西。

西裝男子不是別人,正是前蘋果執行官和Nest的創始人托尼法德爾,而丟失的東西,則是將被媒體們稱為“耶穌電話”的初代iPhone原型機。

“找到了,找到了,就在座位夾縫里!”乘務人員舉著不到巴掌大的盒狀物品,邊喊邊快步沖向托尼,將它交到了失主手中。“謝天謝地!”托尼如釋重負的長舒了一口氣,整理完情緒后,他向一直幫忙尋找的乘務人員表達了謝意,并對2個多小時的工作延誤致歉,之后便帶著初代iPhone步履堅定地離開機場。

所幸,這個機場小插曲,并沒有影響到iphone改變手機發展的歷史進程。

2007年,在舊金山莫斯康中心舉行的開發者大會上,“教主”喬布斯手持著初代iPhone,面帶著神秘微笑說:“三個東西:一個觸摸控制的寬屏幕iPod,一個革命性的移動電話和一個突破性的互聯網通信器。一個iPod,一個手機和一個互聯網通信器。一個iPod,一個手機??(重要的話教主連說了三遍)你們明白了嗎?這不是三個獨立的設備,是一個設備,我們叫它‘iPhone’!今天蘋果要重新發明手機,這就是它。”

初代iPhone,帶著顛覆性的全屏幕覆蓋屬性,向世界展現了自己,也開始了引領智能手機主流趨勢的旅途,不過道路并非是一帆風順的。

1世界上永遠不可能只有一個聲音強如iPhone也不例外

“它太貴了”、“它沒有3G”、“它沒有物理鍵盤”、“觸摸屏竟然沒有配一個手寫筆”,當時對iPhone的負面聲音沒有斷過。

不少媒體直言嘲笑蘋果“妄想靠只有一個按鍵的2G產品就能沖擊手機市場”,批評家更是稱,蘋果掉進那個利潤率低、品味變化很快的熊坑里了。

站在否定陣營里的,還有圈內的專業大佬。

當時微軟CEO史蒂夫鮑爾默評論iPhone時,預測它只是一個縫隙產品,根本沒有機會贏得大量市場份額。

科技網站TechCruch則稱iPhone可能還沒有準備就倉促推出,虛擬鍵盤對于寫郵件和發信息的作用就像是撥盤電話一樣,觸控屏將被證明一無是處。

作為行業絕對巨頭的諾基亞,其CEOOlli·PekkaKallasvuo表示歡迎iPhone,并表態“我不認為從蘋果那里看到了需要我們改變思維方式的東西,尤其是談到開放性、軟件和業務方式。”

帶著強大的輿論壓力,iPhone這款顛覆性的產品,讓2007年之前還只有iMac、iPod能依靠的“手機新人”蘋果,開始動搖連續14年市場份額第一諾基亞的霸主地位。

iPhone4問世不久后的2011年第二季度,諾基亞全球手機市場的龍頭地位就被蘋果和三星雙雙超越,對于蘋果質疑的聲音也越來越小。之后蘋果更是獨霸江湖,實現了對手機行業技術和市場的雙重顛覆,2018年成為世界歷史上首家市值突破萬億美元的公司。

初代iphone的全屏設計引領了新智能手機時代,無數商家想復制這一壯舉成為第二個蘋果,所以手機屏幕的戰爭,從來就沒有停止過。

為了增加屏幕顯示面積和顯示效果,一方面增大屏幕,一方面把邊框做窄、去掉額頭和下巴以提升屏占比。目前6.5寸已經是單手操控和便攜性的極限了,邊框也已經接近極限,再通過彈出式攝像頭、劉海屏、挖孔屏、光學屏下指紋識別等等方式,屏占比已接近90%,屏幕升級到了真正的瓶頸期。

而且,這些所謂的屏幕升級,基本上都還是沿襲第一代蘋果智能手機的設計思路,本質上并沒有大的突破,直到折疊屏手機面世。

2折疊屏手機面世歷史驚人的相似

折疊屏手機應運而生,通過折疊的方式實現大屏,同時又不影響便攜性。最早的折疊屏手機2012年就面世了,是加拿大皇后大學研制出的ReFlex手機,但由于技術問題,它只是個概念產品。2019年,折疊屏手機密集發布,正式進入量產元年。

2018年11月,三星在全球開發者大會上,展出一款代號為GalaxyF的智能手機,該手機由一塊4.6寸正面AMOLED柔性屏和一塊7.3寸可折疊屏組成,7.3寸屏幕采用向內翻折,可承受2萬次以上的折疊,是真正意義上的折疊手機。2019年2月20日,在MWC開幕前夕,三星正式發布了折疊屏手機GalaxyFold,售價1980美元。

之后,折疊屏的輿論高潮由華為引領。

2月24日,華為MateX可折疊手機于在MWC2019大會上亮相,mateX采用的是6.6英寸主屏+6.38英寸輔屏,展開可以無縫對接成為8英寸大屏,支持快充和5G功能。尤其是不留間隙的無縫折疊,黑科技般的視覺沖擊完全碾壓之前三星的產品。

攜帶MateX參展的華為副總裁余承東,特意解釋了這項專利,稱“工程師整整研究了3年才解決無縫隙問題,這個折疊鏈條里,有超過100個零件”。

在MateX發布12小時內,微博討論量破億。會后,余承東被記者團團圍住,“讓我摸一下”成了會場上最響亮的聲音。

同初代IPhone一樣,MateX負面的聲音同樣強大。

“價格貴”、“就是個平板”、“偽需求”等質疑之聲此起彼伏,“PPT產品”、“為折疊而折疊”之類的負面評價,也都出自同行專業的大佬之口。

OPPO副總裁沈義人直言,“現在折疊屏手機的狀態還像一個翻蓋手機,而且是為了折疊而折疊,除了視覺上的震撼,可能并沒有幫助用戶多處理信息”。

很多業內人士表示,對于普通大眾而言,應用場景還不明確,再加上高售價,所以沒有明顯需求。

手機發展再次走到一個重要抉擇點,但既然有初代iPhone例子在先,就不能簡單否定折疊屏手機。

3有能力也有必要成為趨勢

時勢造英雄,這個時點,折疊屏是整個行業都想抓住的救命稻草。

根據StrategyAnalytics最新報告,2018年第四季度全球智能手機出貨量年同比下降6%,為3.76億部。2018年全年智能手機出貨量下滑5%,智能手機行業首次出現全年下滑。

現階段智能手機行業觸及天花板,進入存量市場已是板上釘釘的事,小米加大研發投入進軍高端市場,聯手美圖瞄準拍攝手機領域,以及華為降維打擊的可能,無一不顯示智能手機的競爭正在激烈化,此時技術創新突破引領行業天花板的突破,顯得尤為迫切。

近期,智能終端中5G、折疊屏、潛望鏡頭、大面積屏下指紋、無孔化手機均是創新點,除5G是必走之路外,剩下的就屬折疊屏最有潛力。此次華為MateX發布的極高關注度除了體現該功能的需求度外,也將推升廠商的研發熱情。

就連對目前折疊屏手機發表強烈質疑的OPPO副總裁、中國大陸事業部總裁沈義人,也表示OPPO原計劃是有折疊屏手機參展的,只是最后環節取消了。

可以看到的是,各大主流廠商對折疊屏研究一直在進行,目前三星、華為、柔宇、Energizer已明確推出了可量產的折疊屏手機。

雖說折疊屏趨勢性很強,但技術不成熟導致耐用性和價格方面的問題,仍是隔在折疊屏手機和市場需求中間的坎。

4真正的普及確實為時尚早

目前折疊屏手機技術的不成熟,主要體現在屏(面板+CPI膜)和機構件(鉸鏈+MIM)方面。

其中技術不成熟直接推升了價格,由于折疊屏成本是正常屏幕的1-2倍,再加上產品良率等影響,導致折疊屏手機成本很高,因此MateX的定價為2299歐元,折合人民幣約17000元,三星GalaxyFold起價1980美元,折合人民幣約13000元,均大幅高于市場現有手機價格,而且上市時間均在今年年中左右,也反映出短期良品率提升可能性較小。

好消息是,業內人士測算目前華為、三星良品率僅在50%附近,成本可降空間充足。而根據DSCC預測,隨著良率和產能利用率的提升,三星近180美元的7.3寸可折疊AMOLED面板,有望在2022年價格大幅下降到90美元。

鉸鏈技術則是直接關乎到產品的質量,由于手機使用頻率很高,承載屏幕折疊部分的鉸鏈質量很大程度上決定了手機的使用壽命,再加上折疊部分的顯示效果也有難度,鉸鏈技術成為了折疊屏手機最主要的研發投入之一。此次MWC2019大會上,華為余承東提到鉸鏈技術的表示,工程師整整研究了3年才解決無縫隙問題。

技術不成熟帶來的高價格,以及大屏幕應用場景還未深度挖掘,使得折疊屏手機離大幅推廣還有一定距離。華為和三星此次首發機型分別只有20萬只和100萬只,只占去年兩三億總出貨量極小一部分,主要面對也只是用較明確需求的商務人士,因此年中新機量產面世更多像是預熱。所以目前仍占據明顯優勢的蘋果,并不急于加入折疊屏混戰。

但即便如此,多方資本追逐此技術的熱情并不會降低,因為需求確定性從來不是資本追逐的唯一標準。

5無利不起早早起的鳥兒有蟲吃

趨勢確定性強的前提下,前期的技術難題則是后期強有力的競爭壁壘,而且企業先發優勢會很大。

折疊屏手機行業蛋糕,可能會被第一名吃掉大部分,因為跑得快的企業有兩大優勢:一、專利優勢;二、應用開發優先跟隨。

第一個專利優勢很好理解,越早推出折疊手機,越容易建立起專利的護城河,后進者研發難度和成本就越大。

從國內專利廠商分布看,OPPO、Vivo、努比亞、華為、小米、京東方和維信諾在折疊屏方面均有布局,其中OPPO、Vivo、努比亞在折疊屏國內專利處于領先位置。

從專利分布時間看,各大廠商從2008年就開始了折疊屏手機布局,專利數量在2017年和2018年迎來了爆發,顯示出各大廠家加速折疊屏產業的布局。

資料來源:情報噠噠

第二個,是應用開發優先跟隨產生出的滾雪球優勢。

目前三星和華為可量產的兩款折疊屏產品,其折疊的形式就不相同,華為采用外折、三星采用內折,而小米此前展示的概念機則是三折,折疊形勢不同使得分屏形式有差異,而分屏形式很大程度影響到互聯網應用開發。

如此前蘋果率先做智能機,有了自己開發的陣營,使得很長一段時間,蘋果手機應用的流暢度都會高于安卓。應用的流暢度影響用戶體驗,最終又會影響使用者對硬件產品的評價,所以搶占先發優勢很重要。

因此,即使目前折疊屏手機需求爭議性多方頗大,但資本投入力度并不會減弱,整個折疊屏產業鏈關注熱度不會減退,折疊屏能否真正引領智能手機新潮流,或許在未來一兩年就能在華為、三星手底下見真章了。

鉸鏈

關于熱議的鉸鏈技術,華為供應商是美國的安費諾,國內有潛力的供應商是長盈精密。

長盈精密是國內金屬結構件領域的龍頭企業。2月13日,長盈在互動平臺上表示,正在為客戶研發折疊屏手機的轉軸組件,由于公司一直與眾多手機廠商有較緊密的合作關系,屆時轉軸產品有望迅速切入客戶供應體系。

蓋板

可折疊手機蓋板既要求可折疊,又要保證不易劃傷,原來的玻璃蓋板將被淘汰掉,具可撓特性的塑膠類無色聚酰亞胺CPI膜,有望成為折疊屏的理想蓋板材料。

目前具備CPI膜量產能力的廠商主要包括韓國科隆工業、日本住友化學、韓國SKC等。華為CPI膜材供應商為日本住友,國內潛在供應商有新綸科技和時代新材。

其中新綸科技是鋁塑膜國產化的龍頭企業,目前已擁有電子功能材料、新型復合材料、潔凈室工程與產品三大核心產業,公司2月13日公告稱,將與蘇州聚萃簽署了《PI項目合作協議書》,雙方將依托各自優勢,共建PI樹脂及薄膜產線,推進黃色PI和透明PI的產品研發及產業化。

通過與蘇州聚萃合作,新綸科技有望參與到折疊屏手機CPI膜領域中,公司同樣和多數手機廠商有合作關系,能快速切入供應體系。

時代新材已成為國內最具影響力的新技術、工藝、材料高科技產業基地之一,目前已經與覆銅板行業龍頭簽訂戰略合作協議,進行高性能PI薄膜材料的聯合開發、測試并實現供貨。

偏光片

偏光片是一種將聚乙烯醇膜和三醋酸纖維素膜經拉升、復合、涂布后制成的高分子材料,作為液晶顯示面板關鍵原材料之一,將在折疊屏手機時代迎來需求爆發。

目前偏光片主要還是由三星、LG、住友化學,日東,奇美等日韓企業供應,目前國內能具備偏光量產能力,且最具競爭力的企業是三利譜(002876.SZ),目前公司偏光片產能在2016年占到全球的6%,是最具潛力的偏光片國產供應商。

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